Wealth Associate

Nos encontramos en búsqueda de un Weatlh Associate para importante empresa del sector Financiero.

Funciones:

• Supervisar el traspaso de posiciones y gestionar un cuadro de control.
• Gestionar préstamos y diagnósticos financieros para prospectos.
• Apoyar a los Relationship Managers en reuniones y coordinación con clientes.
• Participar en el comité de inversiones y proponer rebalanceos de portafolio.
• Revisar impuestos preliminares para eficiencia tributaria.
• Coordinar con los equipos de client service y wealth planning.
• Ser backup del RM y apoyar en solicitudes del cliente.
• Negociar tasas con bancos y asegurar correcta ejecución de operaciones.
• Mantener el control documentario de tarifas por cliente y banco.

• Estudios profesionales en economía, finanzas o carreras afines
• Mínimo dos años de experiencia en entornos corporativos y/o funciones afines al puesto.
• Manejo avanzado de Microsoft Office.
• Dominio de Inglés profesional
• Dominio de Power BI
• Conocimientos de activos financieros (renta fija, variable, productos alternativos).
• Bloomberg (deseable)
• CFA - Level II (deseable)