Nos encontramos en búsqueda de un Wealth Management Analyst para importante empresa del sector de Servicios Financieros.
Funciones:
Apoyo en la gestión de inversiones: Asistir en la colocación de órdenes, rebalanceo de portafolios y supervisión de colateral, siguiendo la estrategia de inversión definida.
Gestión de productos financieros y facilidades crediticias: Coordinar solicitudes de préstamos, tarjetas de crédito y otros productos, revisando tasas y condiciones, y notificando vencimientos.
Atención y mantenimiento de información de clientes: Realizar onboarding, gestionar accesos y actualizaciones de datos, organizar documentación personal y coordinar asuntos fiscales con tributaristas.
Administración de estructuras legales (corporaciones y trust): Gestionar la apertura, cambios y cumplimiento de obligaciones anuales como la Sustancia Económica.
Control y registro de información operativa: Mantener al día archivos en Drive, registrar transacciones y actualizar herramientas internas como Monday para el seguimiento de cuentas.
Requisitos
Estudios profesionales en economía, finanzas o carreras afines
Mínimo dos años de experiencia en entornos corporativos y/o funciones afines al puesto.
Manejo avanzado de Microsoft Office.
Dominio de Inglés profesional
Dominio de Power BI
Conocimientos de activos financieros (renta fija, variable, productos alternativos).
